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टेक महिंद्रा के शेयर मंगलवार के शुरुआती सौदों में बीएसई पर 6% से बढ़कर 1,622 हो गए, जब आईटी कंपनी ने सितंबर तिमाही में 26% साल-दर-साल (YoY) की वृद्धि दर्ज की, जो ₹ 1,338.7 करोड़ थी और इसे बनाए रखने की उम्मीद थी। प्रक्षेपवक्र। ब्रोकरेज के अनुसार, टेक महिंद्रा का Q2FY22 ऑपरेटिंग प्रदर्शन उम्मीदों से बेहतर था।
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QoQcc की 7.2% की राजस्व वृद्धि ने टेक महिंद्रा को स्थिर मार्जिन देने में मदद की और यह 2Q का मुख्य आकर्षण था। जेफरीज ने एक नोट में कहा, हालिया डील जीत निकट अवधि के विकास पर आराम प्रदान करती है।
ब्रोकरेज ने आईटी स्टॉक को होल्ड से बाय में अपग्रेड किया है और टारगेट प्राइस को बढ़ाकर ₹1,950 प्रति शेयर (पहले ₹1,425) कर दिया है। इसने टेक महिंद्रा के लिए अपने राजस्व अनुमानों में 2-6% की वृद्धि की है, जो बीट में कारक है और संचार और उद्यम वर्टिकल के विकास के दृष्टिकोण में सुधार है।
टेकएम के एट्रिशन में वृद्धि के साथ-साथ उपयोग के ऊंचे स्तर के परिणामस्वरूप उप-ठेकेदार लागत में 10% क्यूओक्यू की तेज वृद्धि हुई, जिससे मार्जिन प्रभावित हुआ। “नए भर्ती में तेजी के साथ, टेकएम अल्पावधि में उप-ठेकेदारों पर अधिक भरोसा कर सकता है, जो इन लागतों को अधिक रखेगा। प्रबंधन ने संकेत दिया है कि वेतन के दबाव के बावजूद, टेकएम को लगभग 15% के स्तर पर मार्जिन बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए," जेफरीज ने कहा।
एमके के लोगों को आईटी प्रमुख की व्यापक-आधारित वृद्धि, मजबूत ऑर्डर सेवन, ईबीआईटीएम बीट और पूंजीगत भुगतान पसंद आया, हालांकि, वित्त वर्ष 2012 की पहली तिमाही में 17.2% से 21.2% की वृद्धि एक चुनौती बनी हुई है। ब्रोकरेज ने टेक महिंद्रा के शेयरों पर ₹1,870 के संशोधित लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी बाय रेटिंग को बनाए रखा है, जो उच्च मध्यम अवधि की विकास धारणाओं को दर्शाता है।
इस बीच, एक अन्य ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का टेकएम पर तटस्थ रुख है क्योंकि ब्रोकरेज को उत्पादकता और लागत अनुकूलन के आसपास लीवर को देखते हुए ईबीआईटी मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है। हालांकि, ऊंचे ऑपरेटिंग मेट्रिक्स और आपूर्ति पक्ष के दबाव इसके मार्जिन अनुमानों के लिए एक जोखिम बने हुए हैं।
ब्रोकरेज के अनुसार, संचार क्षेत्र में TECHM का विशाल एक्सपोजर एक संभावित अवसर बना हुआ है क्योंकि व्यापक 5G रोलआउट इस क्षेत्र में एक नए खर्च चक्र को जन्म दे सकता है।
